L’équipage de l’USS Enterprise USS -1701-D a rejoint la station relais 47, désormais déserte où ils découvrent des preuves évidentes que le Lieutenant Keith Roch a été abattu par un tir de phaser.

Les soupçons se fixent initialement sur le collègue de Rocha, le Lieutenant Aquiel Uhnari, qui a disparu en suivant son chien Maura, comme le mentionne un des numéros des logs enregistrés.

L’Ingénieur en Chef, Geordi La Forge étudie les logs et découvre de nombreuses mentions concernant un Klingon particulièrement agressif, nommé Morag. Le Capitaine Jean Luc Picard contacte le Gouverneur Klingon Torak sur le vaisseau Qu’Vat et, bien qu’à contre cœur, il parvient à obtenir sa coopération.

Plus tard, Torak monte à bord de l’Enterprise avec un invité surprise, qu’il a récupéré en patrouillant à la frontière, Aquiel Uhnari. Le Lieutenant prétend qu’elle ne se souvient que vaguement d’avoir quitté la station à bord  d’une navette, après que Rocha l’ait agressée sans raison.

La Forge se sent de plus en plus attiré par l’impulsive Aquiel et l’empêche de quitter précipitamment l’Enterprise. Le couple utilise un cristal particulier (Hallian Canar Crystal) pour créer un lien émotionnel intense.

Le Docteur Beverly Crusher examine un échantillon de fluide organique découvert sur la station, et découvre qu’il s’agit, en fait, d’un organisme coalescent qui absorbe et imite d’autres formes de vie. Les dossiers indiquent que Rocha a précédemment servi dans un avant-poste dans le lointain Système de Triona, où il a probablement été remplacé par l'organisme. La créature a ensuite attaqué Aquiel parce qu’il avait désespérément besoin d’investir un autre corps hôte.

Aquiel est surveillé de près au cas où elle aurait déjà été remplacée par la créature, mais Geordy finit par se rendre compte que Maura est le véritable imposteur. Il parvient à anéantir l'organisme avec son phaser, avant qu'il ne puisse s'emparer de sa prochaine victime.

Aquiel se prépare à quitter l’Enterprise pour sa réaffectation sur la Starbase 212. Geordi propose d'utiliser ses contacts pour lui trouver un nouveau poste passionnant, mais elle précise qu'elle préférerait procéder selon ses propres mérites. Néanmoins, le couple espère qu'à l'avenir, leurs routes se croiseront à nouveau.

Banque de données

• Aquiel a choisi le nom de son chien de compagnie, Maura dans le roman gothique : Cold Moon over Blackwater.