En répondant aux émissions radio émisent à proximité des limites connues de l'Univers, l'USS Enterprise est entrainé par l'attraction de Questar M-17, une étoile implosée de masse négative.

Malgré les difficultés, le vaisseau de la Fédération parvient à se placer en orbite autour de Questar M-17 où il découvre l'épave d'un immense vaisseau d'une forme végétale appartenant à une race insectoïde inconnue

Des investigations plus poussées révèlent que ses ingénieurs n'ont pas réussi à éliminer une créature maléfique qui venait de prendre le contrôle de leur vaisseau.

Pour ne pas prendre le risque de voir cette créature se propager dans l'univers, l'équipage avait préféré enclancher le système d'autodestruction du vaisseau... Malheureusement cela n'a pas suffit pour neutraliser la créature..

Malgré les efforts de l'équipage pour l'en empêcher, la créature réussit à rejoindre et prendre le contrôle de l'USS Enterprise.

Spock et Kirk conçoivent alors un plan consistant à diriger le vaisseau droit vers Questar M-17 faisant croire à la créature que l'Enterprise est sur le point d'être détruit.

Le subterfuge réussi et la créature s'enfuit et quitte le vaisseau alors que l'Enterprise se libère de l'attraction de Questar en utilisant la manœuvre de l'effet de fronde, laissant l'Alien pour toujours en orbite autour de l'étoile.