En se rendant vers la planète Sherman en proie à la famine avec une cargaison de quintotriticale, l'USS Enterprise rencontre un navire de guerre Klingon.
Ce dernier est commandé par le Capitaine Koloth, qui retient prisonnier le marchand Cyrano Jones.
Kirk délivre le commerçant du vaisseau Klingon et découvre qu'il transporte une nouvelle race de tribules génétiquement modifiés afin de ralentir leur processus de reproduction.
Cependant, ces tribules sont incapables de résister à la cargaison de quintotriticale dont l'USS Enterprise est porteur.
L'équipage de l'Enterprise s'aperçoit rapidement que la consommation importante de céréales a pour conséquence une augmentation de la taille des tribules qui deviennent énormes.
Tant et si bien, que le glommer, le prédateur de tribules amené par Jones, est incapable de les dévorer.
Le vaisseau Klingon revient sur les lieux et demande à Kirk de leur livrer Jones, accusant ce dernier de leur avoir volé le glommer.
Mais, au lieu de remettre Jones aux Klingons, Kirk, leur retourne l'animal ainsi que quelques uns des tribules.