Le Capitaine Picard, abasourdi, visionne un enregistrement montrant l'Ambassadeur Spock sur Romulus. Le célèbre Vulcain a disparu trois semaines plus tôt, et Starfleet craint qu'il n'ait fait détection. Picard reçoit pour mission de retrouver Spock et de le ramener. Par ailleurs, Starfleet a découvert des fragments d'un astronef Vulcain dans l'épave d'un vaisseau Ferengi.

Sur Vulcain, Sarek, à I‘article de la mort, annonce à Picard que Spock est l'ami du réformiste Romulien Pardek. L’USS Enterprise NCC-1701-D quitte Vulcain et met le cap sur l'Empire Klingon, où Picard persuade le Chancelier Gowron de lui prêter un Oiseau-de-Proie Klingon.

Geordi La Forge a identifié les débris du vaisseau Vulcain : ils proviennent du T'Pau, bâtiment désaffecté qui devrait se trouver ' au dépôt Zed-15 sur Qualor ll. Picard charge le Commander Riker d'enquêter au dépôt, tandis que lui-même et Data partent pour Romulus à bord du spationef Klingon.

L'Enterprise découvre que le T'Pau a disparu du dépôt. Des équipements du vaisseau Vulcain auraient dû être téléportés à bord de l'USS Tripoli, mais celui-ci s'est également volatilisé. Riker coupe les moteurs de l'Enterprise et attend. À bord de I'Oiseau- de-Proie, Picard apprend que Sarek est mort.

Un vaisseau de contrebandiers lourdement armé se présente là où devrait se trouver le Tripoli. Il attaque l'Enterprise. Worf réplique. Soudain, le vaisseau pirate explose, détruit par sa propre cargaison d'armes.

Les Klingons arrivent sur Romulus. Picard et Data se téléportent sur la planète, déguisés en Romuliens. Pendant ce temps, Pardek rencontre le Proconsul Neral qui l'informe de l'arrivée de Picard.

Picard et Data attendent Pardek dans un café, mais, lorsqu'ils essaient de lui parler, deux gardes s'interposent. Les officiers de la Fédération sont conduits dans des cavernes où Pardek leur explique qu'il importait de les cacher le plus rapidement possible. Picard expose à Pardek la raison de leur présence. Une silhouette surgit alors de l'obscurité : c'est Spock.

Sur Romulus, Picard annonce à Spock la mort de Sarek. Spock explique que Pardek l'a convaincu d'un fait : les conditions d'une réunification des peuples vulcain et romulien sont remplies. Il est venu parler à Neral, un nouveau proconsul susceptible d’appuyer ce processus.

La réunion se passe bien, mais, à peine le Vulcain est-il sorti, que Sela fait son entrée. Si Spock flaire un piège, il décide néanmoins de poursuivre ses efforts. Picard et lui se téléportent à bord de l'0iseau-de-Proie Klingon.

Pendant ce temps, Riker apprend que des équipements du T'Pau ont été livrés à bord d'un vaisseau stationné à Galorndon Core. Il en informe Picard, qui le charge d'enquêter.

Picard, Spock et Data, de retour à la surface, sont capturés par Sela. Spock constate que Pardek I'a trahi. Sela explique que les Romuliens préparent une invasion de Vulcain. Spock annoncera qu'une délégation pacifique quitte Romulus à bord de trois vaisseaux Vulcains, lesquels assureront en réalité le transport du corps expéditionnaire. Spock refuse de se prêter à cette perfidie, mais cela n'a plus d'importance : Sela a préparé un hologramme de I'Ambassadeur qui prononcera le discours à sa place.

Sela laisse les prisonniers enfermés dans son bureau. Spock et Data entreprennent aussitôt de mettre au point leur évasion.

L’USS Enterprise NCC-1701-D détecte I‘intrusion des vaisseaux Vulcains dans la Zone neutre. A son retour, Sela se trouve face à des hologrammes de Riker et de deux autres officiers de Starfleet. Profitant de cette diversion, les prisonniers maîtrisent Sela et ses gardes.

Spock se sert de son discours pour avertir Ia Fédération. Riker décide d'intercepter la force d'invasion, mais, avant qu'il n'ait pu agir, un Oiseau-de-Guerre Romulien se désocculte et détruit les vaisseaux Vulcains, tuant les Romuliens présents à bord.

Picard et Data sont prêts à quitter Romulus, Spock, lui a choisi de rester, car il estime pouvoir encore aider la résistance Romulienne. Avant son départ, Picard se prête à une fusion mentale avec Spock, qui parvient ainsi à communiquer avec les dernières traces psychiques de son père.

Banque de données

• Picard et Data ne sont pas les seuls officiers de l’USS Enterprise à s’être grimé en Romuliens. En 2369, Deanna Troi est enlevée et forcée d’adopter un tel déguisement.