En route vers Risa pour assister à un séminaire, le Lieutenant-Commander Geordi La Forge est capturé par les Romuliens. Un scientifique nommé Taibak altère les implants neuraux du VISOR de La Forge en la plaçant sous le contrôle d’un cerveau Romulien. Il regagne l’USS Enterprise- NCC1701-D ignorant qu’il est désormais devenu un assassin « télécommandé ».

Pendant ce temps, Vagh, le Gouverneur Klingon de Krios, accuse la Fédération d’aider un groupe rebelle sur son territoire. L’émissaire Kell demande au Capitaine Picard de l'aider à enquêter sur cette affaire.

Sur Krios, Vagh présente au Capitaine Picard des armes provenant de la Fédération ayant été saisies aux rebelles, mais La Forge et le Lieutenant-Commander Data découvrent que les Romuliens ont fabriqué ces armes afin qu’elles soient identiques aux fusils de la Fédération.

Picard essaie de calmer Vagh en suggérant que les contrefaçons font partie d'un plan Romulien visant à séparer la Fédération et l'Empire Klingon. Malheureusement, la trêve, déjà fragile, s’effondre quand les Klingons interceptent un envoi d’armes en provenance de l’Enterprise et destiné aux rebelles Kriosiens.

Kell invite Vagh à bord de l’Enterprise afin qu’il puisse participer à l’enquête immédiatement lancée par Picard. La manière conciliante de l'émissaire cache un ordre du jour plus sinistre : Kell est un collaborateur Romulien. Il a manipulé La Forge pendant le transport des armes hors de l’Enterprise, et à présent, il ordonne à l’Ingénieur en Chef d’assassiner Vagh avant que le complot Romulien ne soit découvert.

Vagh est le bienvenu à bord de l’Enterprise et conduit par Picard et le conduit jusqu’à la soute où les armes ont été stockées. Simultanément, Data découvre qu’une émission en bande E d’origine Romulienne perturbe le cerveau de Geordi et qu’elle provient des quartiers de Kell. Finalement, en assemblant les pièces du puzzle, l’officier androïde arrive à temps pour sauver Vagh du tir du phaser de La Forge.

Kell est impliqué dans une tentative d’assassinat et placé sous la garde de Vagh. La guerre évitée, le Conseiller Deanna Troï entame le processus destiné à déprogrammer le malheureux La Forge.

Banque de données

• L’agent secret Romulien Sela, observe silencieusement la reprogrammation mentale de Geordi La Forge.