L'USS Enterprise NCC-1701 est désigné pour récupérer des scientifiques dans le système de Minaran avant que son étoile ne se transforme en nova. Mais lorsque Kirk, Spock et McCoy se téléportent sur la planète pour commencer les recherches, l'activité stellaire force le vaisseau à s'éloigner.
Sans la moindre explication, une force inconnue téléporte l'équipe de Kirk dans une pièce obscure où ils découvrent une jeune femme muette, allongée sur une estrade. McCoy la surnomme Gem.
Deux Aliens apparaissent alors et expliquent qu'ils sont des Vians. Kirk s'approche d'eux, mais est mis KO par un champ de force. Gem s'adresse alors à Kirk et miraculeusement absorbe ses blessures.
Spock détecte un grand nombre d'appareils électroniques et les prisonniers décident d'enquêter. Ils découvrent un laboratoire où les scientifiques de la Fédération sont placés dans des tubes de verre en état de vie suspendue.
Trois sont vides, préparés pour recevoir les membres de l'Away Team de Kirk. Les Vians leur permettent de s'évader, mais les capturent à nouveau, peu de temps après, leur expliquant qu'ils ont besoin d'un sujet pour leurs expériences.
Kirk se porte volontaire, mais les Vians ont décidé de garder tous les prisonniers et force Gem à les regarder pendant qu'ils torturent Kirk. Lorsque les Vians enferment Kirk et Gem dans une chambre, elle le touche et absorbe sa douleur avant de perdre connaissance.
Les Vians demandent alors à Kirk de choisir le prochain cobaye qui sera torturé. Le docteur décide alors de droguer les autres et de partir avec les aliens. Peu après, Kirk et Spock utilisent un appareil Vian qu''ils ont dérobé. Ils retrouvent McCoy, mais celui-ci est mourant.
Les Vians les enferment alors dans un champ de force où Gem tente d'aider McCoy. Les Vians ont le pouvoir de sauver une seule des deux races menacées par l'explosion de la nova, et ils veulent que Gem leur prouve que c'est son peuple qui en est digne, mais elle ne parvient pas à surmonter son instinct de conservation en se sacrifiant pour sauver McCoy.
Spock parvient à s'échapper de son champ de force et désarme les Vians. Lorsque lui et Kirk critiquent leur manque d'humanité, les Vians voient alors la vérité, ils rendent McCoy et Gem à la vie. Son peuple sera sauvé.
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