Le Capitaine Kirk, Mr Spock et le Dr McCoy sont téléportés sur une planète où ils ont détecté la présence de ryetalyne. Cet antidote est absolument nécessaire à la survie de l'équipage de l'USS Enterprise NCC-1701, qui a contracté la fièvre Rigelienne.

L'Away Team est soudainement attaqué par un robot se déplaçant par lévitation et au même instant leurs phaseurs sont rendus inopérants. Un homme s'avance vers eux, en ordonnant au robot de s'arrêter, il se présente sous le nom de Mister Flint, vivant sur cette planète qu'il considère comme sa propriété privée.

L'homme leur demande tout d'abord de quitter les lieux, mais finalement, après quelques explications, se ravise et accepte de les accueillir en tant qu'invités pendant que son robot, M-4 localisera la ryetalyne. Le logement de Flint est un véritable palais. Mr Spock est fasciné par la collection d'art et d'antiquités tout à fait extraordinaire de Flint, alors que Kirk est plus intéressé par une très belle jeune femme, Rayna Kapec, la fille adoptive de Flint, dont les parents ont été tués dans un accident.

La première collecte de ryetalyne récoltée par M-4 est contaminée, ce qui retarde le retour de l'Away Team à bord du navire. Kirk a l'esprit occupé par Rayna, dont il est en train de tomber amoureux. McCoy l’appelle depuis le laboratoire de Flint afin de l'informer que la seconde collecte de ryetalyne a disparu.

Le Capitaine pénètre dans une des pièces attenantes au laboratoire afin de tenter de retrouver le remède dont l'équipage a besoin. Il découvre plusieurs modèles correspondant à des versions antérieures de Rayna et comprend qu'elle est en réalité un androïde.

Flint pénètre à ce moment dans la pièce et lui révèle sa véritable identité. Il fut, autrefois, un soldat vivant en Mésopotamie, il y a très très longtemps et lors d'une bataille, il découvre qu'il est immortel. Durant son existence, il a pu rencontrer Léonard de Vinci, Johannes Brahms et bien d'autres figures légendaires.

Il a créé Rayna, afin d'avoir une partenaire immortelle et s'est arrangé pour que Kirk en tombe amoureux afin de pouvoir le contrôler. A présent, il projette de garder l'Enterprise afin que son existence reste secrète.

Rayna entre dans la pièce, au moment où Kirk et Flint se battent et elle leur crie aussitôt d'arrêter. Incapable de choisir un prétendant entre les deux hommes, pour lesquels elle a développé des sentiments semblables, elle "meurt".

Consterné, Kirk retourne sur l'Enterprise en emportant le remède destiné à son équipage et McCoy révèle que Flint est mort à son tour, son immortalité dépendant de son alignement avec la Terre.

Pendant que Kirk dort, Spock pratique secrètement une fusion mentale afin d'effacer de son esprit la sensation de deuil qu'il éprouve vis-à-vis de Rayna.

Banque de données

• Flint invente un dispositif qui rétrécit l'Enterprise et maintient l'équipage en état de vie suspendue.