Le Commander Suzanna Leijten arrive à bord de l’USS Enterprise NCC-1701-D. Porteuse de nouvelles inquiétantes pour son ancien collègue, Geordi La Forge.
Cinq ans plus tôt, un Away Team envoyé par l’USS Victory NCC-9754 et dont Leijten et Laforge faisaient partie a enquêté sur un certain nombre d’étranges disparitions de la planète Tarchannen III. Le mystère n’a jamais été résolu, et à présent, les membres de cette Away Team disparaissent à leur tour.
Le Lieutenant Paul Hirckman, un ancien membre de l’équipage du Victory, a récemment volé une navette pour mettre le cap sur Tarchannen III, et malheureusement l’équipage de l’Enterprise ne peut rattraper la navette à temps pour l’empêcher de brûler alors qu’elle fonce dans l’atmosphère de la planète.
Les senseurs détectent deux autres navettes sur Tarchannen III. Effectuant des recherches à la surface de la planète, une Away Team ne détecte aucun signe de vie, uniquement quelques lambeaux d’uniforme.
Suzanna Leijten commence à se sentir piégée à bord de l'Entreprise et s'effondre en essayant de retourner à Tarchannen III. Des lésions bleu foncé semblent brûler sur sa peau et le majeur et l’annulaire fusionnent. Le Docteur Beverly Crusher pense que les membres d’équipages qui ont disparu n’ont pas été enlevé, comme Susanna, ils sont actuellement transformés en une espèce inconnue.
Beverly extrait l’ADN alien responsable de la transformation de Susanna Leijten, mais elle n’obtient aucune réponse de Geordi La Forge lorsqu’elle lui demande de psser à l’infirmerie pour recevoir un traitement.
L’équipe de la sécurité ne parvient pas à empêcher un Geordi La Forge de plus en plus extraterrestre de maîtriser un technicien de la téléportation et de se téléporter vers Tarchannen III.
Susanna se joint à l’équipe partie à la recherche de La Forge. Elle découvre que Geordi a pris contact avec un autre des membres d’équipage ayant subit la transformation. Malheureusement, il est trop tard pour les sauver, mais Susanna se tourne vers le côté humain de Geordi en lui tendant la main et réussit à le persuader à retourner sur l’Enterprise pour y être opéré.
Le Capitaine Picard ordonne que des balises soient disposées autour de Tarchannen III, afin de mettre en garde contre la forme de vie parasite de la planète.
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