L'USS Enterprise NCC-1701 rencontre un vaisseau non identifié, qui refuse de répondre à ses appels. Le Capitaine James Kirk décide de le prendre en chasse et le petit astronef tente de s'enfuir mais, victime d'une surchauffe de ses moteurs, il se trouve bientôt en perdition aux abords d'une ceinture d'astéroïdes.
Se rendant compte que le mystérieux vaisseau va être pulvérisé, Kirk lance une opération de sauvetage. C'est une réussite, mais les cristaux de lithium ont souffert dans l'aventure. L'USS Enterprise se dirige alors vers Rigel XII, où se trouvent des mines de lithium.
Les naufragés sont un Capitaine fort loquace et trois séduisantes jeunes femmes. Un interrogatoire permet de démasquer l'homme, il s'agit d'un escroc du nom de Harcourt Fenton Mudd, qui prétend transporter de futures épouses de colons. Kirk prévoit de le remettre aux autorités de Starfleet et Mudd est donc consigné dans ses quartiers.
Les jeunes femmes lui ayant appris que les seuls habitants de Rigel XII sont trois mineurs solitaires, il met au point un plan d'évasion : il incite les femmes à s'emparer d'un communicateur et entre en contact avec les mineurs...
Au moment où le vaisseau arrive sur la planète, les trois femmes reprennent subitement leur véritable apparence de vieilles sorcières ! Mudd leur donne alors des pilules qui leur font retrouver leur beauté.
Ben Childress et les autres mineurs se présentent à bord de l'Enterprise pour annoncer à Kirk qu'il aura ses cristaux s'il leur remet Mudd et les femmes. Refus de Kirk. Sur la planète, l'une des femmes, Eve, repousse Childress et s'enfuit durant une violente tempête de poussière. Kirk ramène Mudd à bord.
Plus tard, Childress sauve Eve, mais bientôt il a le déplaisir de constater que la pilule cesse de faire effet. Kirk et Mudd arrivent alors avec la drogue vénusienne, une substance interdite à laquelle les femmes doivent leur beauté. Eve prend une pilule et la voilà métamorphosée derechef. Kirk lui dit alors qu'elle n'a pas avalé de la drogue Vénusienne, mais une pilule de gélatine et que c'est de croire en elle-même qui l'a transformée.
Une fois Eve et Childress unis, Kirk obtient ses cristaux, il se propose d'être témoin de moralité au procès de Mudd, mais ce dernier se lamente, persuadé d'être emprisonné pour longtemps.
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