Le Capitaine Kirk a reçu l'ordre de prêter assistance aux Troyiens afin de les aider à mener à bien une mission secrète. Une délégation est téléportée à bord de l'USS Enterprise depuis Elas, une planète se trouvant dans le même système stellaire que Troyius, parmi les membres de la délégation, figure Elaan, une très belle jeune femme, mais qui se montre arrogante et grossière.
Petri, l'Ambassadeur Troyien demande à l'équipage de l'Enterprise d'être tolérant envers son comportement afin de réduire les tensions au minimum, il leur explique qu'Elaan doit épouser le Souverain Troyien afin de préserver la paix entre les deux planètes et qu'il est chargé de lui apprendre les bonnes manières.
Un peu plus tard, les senseurs de l'Enterprise détectent un vaisseau de guerre Klingon au moment où Kirk est appelé dans les quartiers réservés à Elaan. Il y découvre Petri gisant sur le sol, un couteau planté dans le dos.
Transporté à l'infirmerie, Petri confie à l'Infirmière Chapel que lorsque qu'une larme versée par une Elasienne touche la peau d'un homme, il devient son esclave pour la vie. Il exige d'avertir son maître afin qu'il annule le mariage et ne veut plus rien avoir à faire avec Elaan.
Pour tenter de préserver la paix entre les deux planètes, Kirk est forcé de devenir le nouveau professeur d'Elaan qui de rage, se jette sur lui et tente de le poignarder à son tour.
Pendant ce temps, les Klingons refusent de répondre à toutes les tentatives de communications.
Kirk désarme facilement la jeune femme et tente de la raisonner et de la réconforter. Elaan avoue qu'elle est seule au monde et que personne ne l'aimera jamais et elle se met à pleurer. Kirk touche une de ses larmes et tombe instantanément sous le charme.
Kryton, un garde du corps Elasien, assassine un des ingénieurs de l'Enterprise et essaie de contacter le vaisseau Klingon depuis l'ingénierie, mais il se suicide avant que le contenu de la transmission ait été découvert.
Elaan tente de persuader Kirk de détruire Troyus, mais, conscient de ce qui l'affecte, Jim demande à McCoy de trouver un antidote à ses larmes.
Le vaisseau Klingon est sur le point d'attaquer, or, Kryton a dérobé les cristaux de dilithium. Kirk est incapable de fonctionner correctement, mais il parvient à convaincre les Klingons que les moteurs et les phaseurs du vaisseau sont toujours opérationnels.
Alors que le vaisseau Klingon passe à l'attaque, Elaan pénètre sur la passerelle, portant son collier de noces qui contient des cristaux de dilithium, que Scotty utilise pour réparer le Warp Core. L'attaque des Klingons est repoussée et Elaan est déposée sur Troyius où une nouvelle vie l'attend…
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