Les restes du Pourvoyeur, à bord de l'USS Voyager NCC-74656, se mettent à vibrer. L'équipage se rend compte qu'on approche de son homologue féminin, puis détecte des signes de vie dans une station spatiale.
Un Ocampa du nom de Tanis entre en contact avec Voyager, puis vient à bord pour rencontrer Kes. Celle-ci lui fait visiter le vaisseau, il lui montre comment employer ses facultés psychiques pour accélérer considérablement la croissance des plantes de la soute aéroponique.
Au dîner, Tanis accepte de mener Voyager jusqu'à Suspiria, le Pourvoyeur féminin, par ailleurs, il demande à Kes de rejoindre les autres Ocampas. Tuvok montre au Capitaine Janeway une arme qu'il serait possible d'employer contre Suspiria au cas où son attitude serait hostile.
Tanis apprend à Kes à faire bouillir du café par la seule force de sa pensée. Elle essaie d'en faire la démonstration à Tuvok, mais elle contrôle mal ses pouvoirs et le Vulcain est tout près de périr, tant la température de son sang s'élève. Il finira par se rétablir, plongeant Kes dans un grand trouble.
Tanis lui explique qu'elle est supérieure aux autres formes de vie, puis lui apprend à détruire les plantes de son jardin. Kes est choquée, mais Tanis affirme que la façon de se servir de ses pouvoirs importe peu.
Janeway constate que personne ne répond à ses appels lancés à la salle de commande des machines, où Suspiria s'est subrepticement introduite. Tanis va trouver Kes au mess pour lui annoncer qu'il est temps de partir.
Dans la salle des machines, Janeway est confrontée à une fillette qui l'accuse d'avoir tué le Pourvoyeur : Suspiria veut se venger.
Elle fait appel à ses pouvoirs pour essayer d'étrangler Janeway. Kes, qui a compris ce qui se passait, dirige ses pouvoirs contre Tanis.
Suspiria en subit les effets, ce qui donne à Janeway l'occasion d'employer l'arme de Tuvok. Suspiria est à sa merci, mais le Capitaine décide de la laisser partir.
Tandis que Voyager poursuit sa route, Kes, aidée de Tuvok, entreprend de mieux maîtriser ses pouvoirs croissants.
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