Le Dr McCoy est préoccupé car, le Capitaine Kirk montre des signes de stress. Son diagnostique semble se justifier lorsque Kirk ordonne que l'Enterprise NCC-1701 pénètre en territoire Romulien.
Peu de temps après, un croiseur D7 Romulien se désocculte et ordonne à Kirk de se rendre. Le Capitaine menace alors de détruire l'Enterprise s’ils essaient de l'aborder.
L'Officier Commandant Romulienne demande alors, à ce que Kirk et Spock se rendent sur son vaisseau et propose d'envoyer deux de ses Officiers en échange afin de garantir leur sécurité.
Kirk lui affirme que son vaisseau est victime de disfonctionnements, mais Spock révèle que cette incursion est le fait d'une décision personnelle de Kirk et l'accuse d'avoir perdu sa capacité de commandement.
Accusé d'espionnage, Kirk est enfermé dans une cellule Romulienne, mais il se blesse en tentant de s'échapper et McCoy est téléporté à bord pour le soigner.
Il déclare le Capitaine inapte, mais soudain Kirk attaque Spock. Le Vulcain se défend et Kirk s'écroule, mort ! Spock déclare alors qu'il l'a tué à l'aide d'une prise Vulcaine mortelle.
Le corps de Kirk est alors ramené sur l'Enterprise où, fait incroyable, il ressuscite !! Lui et Spock, n'ont en fait agis que sur ordres, afin de dissimiler l'implication de la Fédération dans un plan secret.
Kirk subit une intervention chirurgicale afin de prendre l'aspect d'un Romulien, et se téléporte à nouveau sur le vaisseau Romulien, où Spock a déterminé la localisation du bouclier occulteur.
Les Romuliens détectent la téléportation de Kirk et se lancent à sa recherche, mais le Capitaine découvre rapidement l'occulteur et se téléporte à nouveau en l'emportant avec lui. De retour sur l'Enterprise, Scotty dispose de 15 minutes pour l'installer.
Chekov repère la position exacte de Spock et le téléporte à son tour à bord. Le Commandant Romulien s'accroche à lui et se trouve également téléportée sur l'Enterprise.
Elle ordonne à son vaisseau de faire feu, mais avant qu'il n'ait le temps de le faire, Scotty met le bouclier occulteur en fonctionnement et l'Enterprise disparait.
Le Commandant Romulien, piégée sur l'Enterprise, sera transférée sur une Starbase de la Fédération.
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