L'USS Enterprise NCC-1701-D répond à un appel de détresse en provenance de la Colonie de la Fédération située sur Delta Rana IV. Les senseurs du vaisseau indiquent que cette planète a été dévastée par une attaque nucléaire. Des 11.000 colons, il ne reste que deux survivants. Seuls, deux botanistes très âgés, Kevin et Rishon Uxbridge, ont survécu… mais ils ne souhaitent pas être évacués.
Lorsque le vaisseau Alien revient sur Delta-Rana IV, il attaque l'Enterprise en orbite. Les vaisseaux s'affrontent dans une série d'escarmouches, mais le Capitaine Picard pressent que l'on se joue de lui et de son vaisseau. Il rompt le combat et ramène l'Enterprise vers la planète.
Le vaisseau Husnock réapparait et une fois de plus attaque la planète, visant particulièrement le couple Uxbridge et leur maison. L'Enterprise retourne les tirs et le détruit. Environ trois heures plus tard, le Chef Ingénieur Geordy La Forge informe le Capitaine que la maison et les deux formes de vie viennent de réapparaitre mystérieusement sur Delta Rana IV. Dés lors, le Capitaine Picard téléporte le couple Uxbridge sur l'Enterprise et leur demande une explication.
Kevin, à contrecœur, révèle la vérité. Il appartient à une race immortelle connue sous le nom de Douwd. Il a vécu dans cette Galaxie durant des milliers d'années.
Mais alors qu'il voyageait sous la forme humaine, il est tombé amoureux de Rishon avec laquelle il a vécu 53 ans. Renonçant à ses pouvoirs, il a épousé une mortelle. Rishon ignorait totalement avoir épousé un Alien, et ils se sont installés sur Delta Rana IV pour y passer leurs dernières années.
La planète a alors été attaquée par une race très agressive connue sous le nom de Husnock. Les principes pacifistes de Kevin l'empêchait de se battre, mais son épouse se joignit aux forces de résistance de la planète et mourut avec les autres colons.
Dans un accès de rage, le Douwd utilisa ses immenses pouvoir pour détruire la race Husnock toute entière, soit environ 50 milliards d'individus. Mais une fois sa fureur calmée, l'Alien fut rongé par la culpabilité.
Picard estime que ni lui, ni aucun tribunal, n'est en mesure de juger le Douwd. Le Capitaine autorise alors Kevin à retourner sur Delta Rana IV, où il pourra recréer à nouveau sa femme et leur maison.
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