Les services de renseignements de Starfleet ont capté un signal de détresse émanant du secteur de Ficus, il aurait été envoyé par le SS Mariposa, qui a quitté la Terre pour cette région de l'espace à la fin du XXIIe siècle.
Dans le secteur de Ficus, on détecte une présence de vie humaine sur la planète Bringloid V, dont le soleil est sujet à de violentes éruptions, Riker s'y téléporte pour entamer l'évacuation de la planète.
Les colons Bringloidis, fiers descendants d'Irlandais, sont dirigés par un sympathique vaurien du nom de Danilo Odell, celui-ci tente de pousser Jean-Luc Picard dans les bras de sa fille, la séduisante Brenna, mais le Capitaine, contrairement à Riker, n'est pas intéressé.
Danilo Odell précise qu'un second groupe de colons a également voyagé à bord du SS Mariposa. Les cartes stellaires révèlent qu'une autre planète de classe M se situe à une demi-année-lumière de distance. Y parvenant, l'équipage de l'USS Enterprise NCC-1701-D est invité par le Premier ministre, Wilson Granger, à séjourner sur cette planète, baptisée Mariposa.
Mariposa est entièrement peuplée de clones. Granger révèle que la coque du SS Mariposa a été percée lors de l'atterrissage, trois cents ans auparavant, et que cinq colons seulement ont alors survécu, ce qui était insuffisant pour assurer la pérennité d'une société.
Décision fut alors prise d'entreprendre des clonages, aujourd'hui, les clones jugent répugnante la reproduction sexuée, mais un « fading réplicatif » du processus de clonage rend indispensable un apport d'ADN frais, que les colons ont l'intention d'obtenir auprès de leurs visiteurs de Starfleet.
William Riker et Pulaski s'opposent à la demande de Granger, ils sont enlevés et clonés contre leur gré, mais Riker détruit les copies. Granger admet sa défaite.
A bord de l'Enterprise, le Capitaine Picard met au point une solution. Il persuade Wilson Granger d'en revenir à l'intégration de son peuple avec les sensuels Bringloidis pour créer une colonie plus importante, conjuguant les qualités des deux groupes.
Une fois que Danilo a appris qu'il lui faudra s'accoupler avec au moins trois femmes de la colonie, l'affaire est conclue.
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