Après une série d'attaques menées par les Kazons contre l'USS Voyager NCC-74656, Chakotay convainc le Capitaine Janeway qu'il faut envisager de traiter avec l'une des Sectes Kazonnes. Janeway accepte à contrecœur. Elle dépêche Neelix sur leur planète tout en prenant contact avec Seska et le Maje Culluh, des Nistrims.

Culluh est intéressé par une alliance, mais il insiste pour procéder à un échange de membres d'équipage. Janeway refuse et le congédie.

Pendant ce temps, Neelix est capturé et emprisonné avec un groupe de Trabes. Bientôt secourus par un autre groupe de Trabes, ils établissent le contact avec Voyager.

Le leader Trabe Mabus monte à bord pour expliquer que les Kazons, jadis persécutés par les Trabes, se soulevèrent et s'approprièrent la technologie de leurs anciens maîtres. Les Trabes vivent à présent dans la crainte des Kazons, qui les pourchassent.

Un homme d'équipage issu du Maquis, Jonas, fort préoccupé par le plan du Capitaine Janeway, propose son aide à Seska.

Convaincue de l'impossibilité d'un accord avec les Kazons, Janeway en envisage un avec les Trabes. Mabus propose d'inviter les dirigeants Kazons à une conférence et d'essayer de conclure la paix.

Dans l'intervalle, Neelix découvre que quelqu'un, il ne sait qui, projette un attentat visant à compromettre la conférence. Tous les Majes Kazons assistent à la réunion, mais il est clair qu'ils se méfient des Trabes.

Alors que Mabus suggère de se retirer pour procéder à des consultations, Janeway se rend compte de la situation, elle invite les Majes à se mettre à couvert.

Tout à coup, un vaisseau trabe surgit devant la baie. Le groupe de Voyager se téléporte hors de la salle, et les Majes parviennent à éviter les tirs des Trabes. Quelques secondes plus tard, le Voyager détruit le vaisseau Trabe.

Horrifiée par les actes de Mabus, Janeway le renvoie à son astronef. Attristé mais plus avisé, l'équipage poursuit son voyage vers le Quadrant Alpha.

Banque de données

• Les premières communications de Jonas avec Seska ne sont pas détectées par les responsables de la sécurité de Voyager, de sorte qu'il conserve des contacts réguliers avec elle.