L'Enterprise NX-01 arrive en orbite d'une planète dont la composition atmosphérique est très proche de celle de la planète Terre. Il n'y a aucun signe de vie humanoïde, mais le Capitaine Jonathan Archer exprime le désir de l'explorer. Le Subcommander T'Pol suggère une approche plus prudente, elle propose l'emploi de sondes, le prélèvement d'échantillons géologique et enfin un délai d'attente de 7 jours, mais Archer rejette ses conseils et décide de partir en exploration.

L'Enseigne Elizabeth Cutler, l'une des entomologistes du vaisseau, est sélectionnée pour participer à cet Away Team, car la planète porte un grand nombre d'espèces d'insectes et le Capitaine Archer décide d'emmener également son chien Porthos avec lui pour lui faire faire une promenade quant au Commander Charles "Trip" Tucker il emmène un appareil photo, ce que T'Pol considère comme une perte de temps.

Après une première exploration, seuls, Jonathan Archer et son chien Porthos retournent à bord de l'Enterprise, les autres membres de l'Away Team décident de rester sur la planète afin d'y étudier les mammifères nocturnes ou simplement de passer la nuit à la belle étoile.

Le feu de camp où s'échange des histoires de fantômes est soudain interrompu lorsque Nathan Novakovich développe soudainement un violent mal de tête. Lorsque les conditions atmosphériques deviennent mauvaises, après l'arrivée rapide de vents violents, l'Away Team décide de se mettre à l'abri à l'intérieur d'une grotte située à proximité.

Depuis l'orbite, le Lt Malcolm Reed, observe la formation de la tempête et recommande l'envoi d'une navette afin de récupérer l'Away Team, mais T'Pol estime que cela sera très difficile vu les conditions de vent. Le Cpt Archer ordonne que la navette se tienne prête à intervenir, mais qu'elle reste en standby.

Lors de la course effrénée pour s'abriter, les réserves de nourriture avaient été laissées à l'extérieur. Etant retourné sur ses pas pour aller les récupérer, l'Enseigne Travis Mayweather croit apercevoir plusieurs individus dissimulés dans les buissons environnants, mais ceux-ci ne répondent pas à ses appels.

Le tricorder de T'Pol ne montre aucun signe de vie autre que ceux des membres de l'Away Team. Novakovich, croit entendre des voix venant d'une partie plus éloignée de la grotte, et ignorant les ordres se rue à l'extérieur. A la suite de quoi, T'Pol emporte une lampe torche et un phaseur et s'enfonce dans l'obscurité de la grotte afin d'y enquêter.

Durant les recherches pour retrouver Novakovich, à l'extérieur, Trip voit soudainement un humanoïde émerger d'un large rocher, et dans la grotte Cutler surprend T'Pol en conversation avec deux humanoïdes qui ne tardent pas à s'en aller.

T'Pol dément avoir jamais converser avec qui que ce soit et lorsque Tucker rapporte ce qu'il a vu, elle affirme que la composition géologique de la roche empêche toute forme de vie, mais Cutler répète ce qu'elle a vu. Trip affirme alors clairement, que vu ses expériences passées, il est plus enclin à faire confiance à une Humaine plutôt qu'à une Vulcaine.

Archer et Reed pilotent une navette en direction de la planète et contactent Novakovich durant le trajet. Mais ce dernier est inhabituellement violent et semble en piètre condition physique.

Le reste de l'Away Team doit rejoindre la navette au centre d'une clairière, mais les conditions de vents violents empêchent tout atterrissage. Archer, en conséquence, conseille à l'Away Team de tenter d'entrer en contact avec les habitants de la planète qu'ils ont aperçus.

En dernier recours, Novakovich est téléporté à bord de l'Enterprise, mais le téléporteur ne fonctionne pas correctement et son corps fusionne avec des brindilles et des feuilles qui s'y incrustent. Dans la grotte l'eau commence à manquer, mais la paranoïa est au plus haut, avec Trip qui accuse T'Pol de vouloir attirer l'Enterprise sur la planète dans le but d'assassiner l'équipage.

Pendant ce temps, les analyses effectuées par le Dr Phlox sur Novakovich révèlent qu'il y a un agent psychotrope présent en grande quantité dans son sang, ce qui est susceptible de provoquer des hallucinations et des crises de panique. Reed émet l'hypothèse que cela pourrait provenir du pollen des fleurs poussant dans la montagne et qui a été transporté par le vent.

Archer parvient à désamorcer une situation potentiellement fatale, lorsque Trip pointe un phaseur sur T'Pol et ordonne aux membres de l'AT de s'avancer plus loin dans la grotte. T'Pol est moins affectée que les Humains. Comme Reed estime qu'il faudra attendre encore neuf heures avant que l'atterrissage d'une navette ne soit possible, le Docteur Phlox signale que l'état de Novakovich se dégrade malgré l'administration d'un antidote à la toxine d'un parasite micro-cellulaire, il a peu de chances de survivre et le pronostic n'est pas bon non plus pour les Officiers de l'Away Team.

La solution d'Archer est de téléporter un antidote pour lutter contre le poison, même si cela n'élimine pas les effets psychotropes. Trip et T'Pol se menacent l'un l'autre avec un phaseur lorsque Trip est persuadé de voir deux créatures derrière elle. Comme il refuse de croire qu'il est victime d'hallucinations, le Capitaine concocte une histoire où il enfreint les codes de sécurité pour lui révéler le but réel de leur mission : entrer en contact avec les indigènes de la planète, qui sont des formes de vie basées sur le silicium.

Seule T'Pol était autorisée à leur parler et leur colère est devenue telle qu'ils sont prêts à détruire l'Enterprise. Archer affirme que quatre d'entre eux peuvent sauver la situation si T'Pol parvient à les convaincre de continuer les pourparlers, mais que Trip doit baisser son arme, si les négociations échouent, il ne restera plus à l'Enterprise qu'à sceller la grotte et les tuer pour sauver le navire. T'Pol entre dans le jeu, et Trip baissant son arme est aussitôt assommé par T'Pol. Elle récupère alors l'antidote et procède aux injections.

Le lendemain matin, lorsque les membres de l'AT se réveillent les effets psychotropes ont presque disparu, T'Pol les informe que Novakovich a également survécu à la nuit et est désormais en voie de guérison. L'AT se dirige alors vers la navette qui vient d'atterrir et regagne l'Enterprise.

Banque de données

• Il y a plus de 500 sous espèces de termites sur Loracus Prime.
• Mr Velik, le professeur de biologie de "Trip" à l'Académie de Starfleet, était le premier Vulcain qu'il ait rencontré. Il se souvient de lui comme d'un personnage imposant.
• Un des préceptes les plus importants donné par Mr Velik à ses étudiants était qu'ils devaient dominer leurs idées préconçues pour éviter que ce soient elles qui les dominent.